国家队与QFII同时重仓71只个股

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国家队与QFII同时重仓71只个股

  原标题:国家队与QFII同时重仓71只个股

  【当日导读】

  沪国资三公司齐停牌,竞争类企业望成改革重点

  两部委发布集体建设用地新政,开启万亿级租赁市场

  金砖国家峰会即将厦门召开,电子商务将是核心议题

  中国能源互联网进入实操阶段,市场规模将超万亿

  百度无人驾驶计划迎里程碑,合作伙伴有望受益

  3D传感成iPhone8最大亮点,技术创新引发行业变革

  三氯氢硅价格单日超过20%,行业高景气持续

  终端需求旺盛,钼精矿价格集体反弹

  市场震荡整理,资金买入韶钢松山等

  【深度解读】

  ◎宏观、政策信息

  ※沪国资三公司齐停牌,竞争类企业望成改革重点:龙头股份(600630) 、申达股份(600626)公告称,上海市国资委正在筹划涉及其控股股东(或间接控股股东)上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业(600278)也公告称,市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌,将于5个交易日内公告相关事项并复牌。 (上证报)

  解读:今年以来上海国资改革进展不断:上海环境(601200)实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富(600636)重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系,具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股实施方案,试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外,处于食品饮料行业的光明集团、处于商业零售行业的百联集团,旗下小市值公司的改革前景也受到多家机构关注。上海国改概念股包括金枫酒业(600616) 、锦江股份(600754) 、上海九百(600838) 、百联股份(600827)等。

  ◎行业、公司信息

  ※国家队与QFII同时重仓71只个股:数据统计发现,在两市已披露中报的上市公司中,共有71家公司前十大流通股股东中同时出现“国家队”及QFII身影。 (证券时报)

  解读:从持仓变化来看,在上述71只个股中, “国家队”本期共计新进华策影视 (300133) 、 新文化 (300336) 、 嘉事堂 (002462) 、 三江购物 (601116)等4只个股;QFII本期共计新进中信银行(601998) 、中金黄金(600489) 、华海药业(600521) 、安琪酵母(600298) 、长电科技(600584) 、蓝思科技(300433)等13只个股。综合来看,上述个股中,新文化(300336) 、凤凰传媒 (601928) 、 中信银行 (601998) 、 白云山 (600332) 、 中金黄金 (600489) 、汤臣倍健 (300146) 、 五粮液 (000858) 、 海螺水泥 (600585) 、 新宙邦 (300037) 、桃李面包(603866)等11只个股二季度受到了“国家队”以及QFII集体增仓。

  ※市场震荡整理,资金买入韶钢松山(000717)等:周二,沪指在连续两日大幅拉升后开始震荡整理,全天在平盘线附近震荡。创业板指表现得较弱,全日震荡下跌。截至收盘,两市共计成交5653亿元,较上个交易日减少755亿元;主力合计净流出297亿元。沪指涨0.08%报3365点,深成指跌0.44%报10762点,创业板指跌0.61%报1832点。盘面上,商贸代理、保险、供气供热等板块涨幅居前,矿物制品、航空、证券跌幅居前。韶钢松山等获资金关注。(证券时报)

  解读:在29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,前五席位净买入居前的是韶钢松山 (000717) , 净买入9633.59万元; 青龙管业 (002457) , 净买入8466.42万元;寒锐钴业(300618)净买入9272.08万元。受去年产能、产品价格上涨影响,韶钢松山业绩大增。国家发改委提出,煤炭钢铁去产能,下一步工作同时聚焦大力推动企业兼并重组。 29日该股买入前五席位有4家机构席位和一家一线游资。营业部资金净买入最高的是厦门国贸(600755) ,金额达1.39亿元。

  ※两部委发布集体建设用地新政,开启万亿级租赁市场:日前,国土资源部会同住房城乡建设部制定了 《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》 , 确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。试点城市根据本方案编制实施方案,2017年11月底前上报批复。 (证券时报)

  解读:业内表示,据机构数据,2016年中国租房市场的规模大概在1.1万亿,预计到2025年,住房租赁市场租金总额将接近3万亿元,租赁人口将达2.3亿人。 该政策对租赁行业将产生深远影响, 意味着集体建设用地不用经过国家征地和开发商环节, 直接进入了市场, 租赁房成本可能只有商品房的20%到30%,年投资回报率可达5%以上。该政策的推出,有利于提高集体建设用地土地价值,在第一批试点城市中拥有集体建设用地资源的公司有望关注。集体建设用地概念股包括海默科技(300084) 、航民股份(600987) 、天地源(600665) 、春兰股份(600854)等。海默科技在上海市南翔镇拥有一宗集体建设用地,面积为44,003平方米。航民股份控制人杭州萧山航民村资产经营中心主要经营航民村集体资产投资、租赁、服务等。

  ※金砖国家峰会即将厦门召开,电子商务将是核心议题:金砖国家领导人厦门峰会将于9月3日-5日举行。中国商务部国际经贸关系司司长张少刚在28日的吹风会上指出,电子商务未来将成为金砖国家经贸合作中的核心议题。张少刚介绍说,金砖国家工商理事会正酝酿成立工商界电子商务联盟,推动金砖国家乃至世界电子商务发展。 相关合作持续深入将提升金砖国家贸易水平,搭建有效电子商务平台。 (中证报)

  解读:随着近年来大数据、物联网等技术快速发展,电子商务在全球范围内突飞猛进。 目前全球约半数服务贸易、 12%的货物贸易均通过电子商务方式实现。可以预见,未来依托电子商务平台连接供应链和消费链,将成为国际贸易的一种主要方式。 在今年8月举行的金砖国家经贸部长会议上, 各方批准了《金砖国家电子商务合作倡议》 ,并决定建立金砖国家电子商务工作组,进一步推动相关合作。三木集团(000632)为福建本地个股,主营进出口贸易。公司此前在网上路演时明确表示,将多维度推动跨境电商业务发展。子公司融达通作为福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心的运营方, 承载福州作为全国第九个跨境电商进口试点城市的历史使命。 另外,三木电商平台已开启了与菜鸟网络的对接计划。建发股份(600153)目前已成为国内领先的供应链运营商, 进出口贸易额连续多年位居中国外贸500强前列和福建省第三产业300大企业中进出口业类别首位。象屿股份(600057)积极探索大宗商品信息化商业模式, “易购钢铁网” 作为钢铁现货电子交易平台,已取得一定突破,未来将逐步实现大宗商品线下、线上多种交易模式。

  ※中国能源互联网进入实操阶段,市场规模将超万亿:2017国家能源互联网大会28日召开。从会上了解到,全国55个首批能源互联网示范项目已陆续开工,中国能源互联网进入实操阶段。相关部门透露,将在今年初步建成技术标准体系,研究探讨能源互联网进一步推进的方案和政策,并研究如何立足国内、面向全球,加快“走出去” 。 (中证报)

  解读:国家能源局此前估计,能源互联网试点示范工作将于今年带动超过400亿元的投资。 全球最大的管理咨询公司埃森哲发布的 《中国能源互联网商业生态展望》 预测, 到2020年中国能源互联网的总体市场规模将超过64070亿元, 约占当年GDP的7%。 而全球能源互联网发展合作组织主席刘振亚此前表示,到2050年,全球能源互联网累计投资将超过50万亿美元。巨大的投资规模,将有力带动智能电网、新能源、新材料等新型产业的发展。科陆电子(002121)拥有基于虚拟发电厂的核心技术,可以解决大规模新能源的接入问题,彻底解决弃光弃风,提升电网的新能源消纳能力。公司定增募集资金逾30亿元,用于智慧能源互联网(储能、微网、虚拟电厂)产业化项目、充电网络智慧云平台项目、售电网络能源管理与服务平台项目。力源信息(300184)收购南京飞腾电子100%股权。飞腾电子是一家国内领先的能源互联网技术解决方案提供商,产品主要服务于各类电能表生产企业。

  ※百度无人驾驶计划迎里程碑,合作伙伴有望受益:百度·江淮汽车高精地图采集车交车仪式29日举行,江淮汽车向百度交付了数十辆瑞风S3汽车,助力百度高精地图采集。此次活动上,百度和江淮汽车首次对外透露了清晰的合作规划, 双方将于2019年推出自动驾驶量产车型, 这也成为百度发布Apollo开放平台以来, 其自动驾驶解决方案首批量产落地的里程碑式事件。 (上证报)

  解读:百度尤其看好自动驾驶汽车业务成为其未来骨干业务的前景,百度Apollo平台已经是世界上最强大的自动驾驶生态。工信部、国家发改委、科技部前段时间联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出,到2020年,汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%,网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。 而到2025年, 高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。券商研报认为,Apollo本质上是无人驾驶行业的安卓系统,将打破各大巨头自立山头的分散格局,降低行业的技术壁垒,也给整车厂、零配件厂商带来了绝佳的机会,应关注百度无人驾驶生态的合作伙伴以及相关公司。无人驾驶概念股包括江淮汽车(600418) 、路畅科技(002813) 、中科创达(300496) 、金固股份(002488) 、索菱股份(002766)等。江淮汽车是此次百度首批量产落地自动驾驶解决方案合作方。路畅科技在投资者关系互动平台上表示,公司是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴。公司在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久,在技术储备和产品布局上,紧紧跟随了业界在无人驾驶领域的最新发展成果。中科创达是Apollo计划中的唯一软件平台型企业,参与了百度与博世自动驾驶项目HMI人机交互部分的开发。

  ※3D传感成iPhone8最大亮点,技术创新引发行业变革: 《福布斯》网站29日报道,苹果秋季新品发布会将于9月12日举行,届时iPhone8将正式发布,这是继《华尔街日报》后又一家主流媒体对iPhone8发布日期予以确认。媒体总结的iPhone8六大科技创新中,3D传感技术成为最大亮点,具有革命性。该技术利用前置3D双摄像头+红外传感器的组合来实现各种光线环境下的面部识别解锁,还可以支持AR/VR技术。 (证券时报)

  解读:业内认为,3D传感并非普通功能性组件创新,而是激活光学交互属性,是继图形界面、触控之后的第三次人机交互跨越。苹果率先采用3D传感技术,将正式开启3D交互新浪潮。安卓阵营正加速追赶,手机芯片龙头高通联合台积电开发的3D深度传感技术最快年底投产。高通表示,3D传感目标市场将拓展至汽车、无人机、机器人等领域。机构预计,手机3D传感模组今年出货量将达5000万颗,到2020年达到10亿颗。3D传感概念股包括深科技(000021) 、水晶光电(002273) 、汉威科技(300007) 、奥拓电子(002587)等。深科技(000021)联营公司昂纳科技(持股21.48%)8月2日公告成立合资公司开发用于智能手机应用的3D感应模块,其在光源及过滤器组件领域技术领先;水晶光电(002273)主要产品窄带滤光片是3D传感重要光学元器件。

  ※三氯氢硅价格单日超过20%,行业高景气持续:据百川资讯数据,8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨,涨幅超过20%。其中,浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右, 涨幅18%-20%。 唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨,涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨,涨幅20.7%。本月以来,三氯氢硅价格涨幅已逾30%。 (证券时报)

  解读:近期中央环保小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作,上游原料生产厂家停产停炉严重,部分在产厂家产量始终无法提升,厂家对外报价迅速上涨。 8月以来, 金属硅、 硅粉价格继续上涨, 涨幅分别超过30%和15%,而且硅价已达近9年新高。 目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心。下游多晶硅市场持续供不应求,8月以来价格稳步攀升,提供了强劲支撑。分析师表示,在上游成本暴涨压力下,加上环保督查日益严格,产品涨价已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放,近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。三氯氢硅概念股包括新安股份(600596) 、通威股份(600438) 、三孚股份(603938)等。新安股份年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨,通威股份孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。

  ※终端需求旺盛, 钼精矿价格集体反弹: 钼精矿、 钼酸铵价格29日集体上调,分别调涨30元/吨度、1000元/吨,今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%,相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域,下游钢材价格继续上涨,终端需求旺盛,对上游钼精矿需求支撑明显。 (上证报)

  解读:数据显示,受环保检查等因素影响,7月钼精矿产量环比下降12%。另外,中小型矿产能释放可能性较小,钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下,市场普遍看好钼铁价格上涨。钼精矿概念股包括新华龙(603399) 、金钼股份(601958) 、炼石有色(000697) 、洛阳钼业(603993)等钼制品业务占比较高。

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