兆驰股份:转型互联网电视及运营进入万亿蓝海 增持评级

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兆驰股份:转型互联网电视及运营进入万亿蓝海 增持评级

  原题目:兆驰股份:转型互联网电视及运营进入万亿蓝海 增持评级

  [摘要]

  投资要点:

  调高目的价到21.6元,护持“增持”评级我们预测,2015-2017年顶出产为78/98/122(+4%/+9%/+18%),EPS为0.48/0.63/0.82(+2%/+7%/+15%,暂不考虑增发摊薄),首要到来改过花样的业绩贡献。我们认为,公司与正西方皓珠、海尔的合干将打造完整顿互联网电视生态圈,却对标注企业为乐视网、海信电器、创维数字,赋予其350亿目的市值,对应目的价为21.6元(+15%)。护持“增持”评级。

  增发36.7亿,合干打造互联网电视生态圈正西方皓珠、文广集儿子团弄、青岛海尔参加以兆驰增发,锁定叁年,无折价,标注皓对兆驰的迟早。不到来,正西方皓珠将供牌照、情节,兆驰供终端、结合运营平台,海尔供线上线下销特价而沽渠道,叁方团结打造互联网电视生态合环。比较乐视花样和黑电花样,我们认为,兆驰花样具拥有壹道竞赛力,不到来当空庞父亲,公司目的是3年内完成1000万以上互联网电视月生触动用户。

  转型互联网电视及运营,进入万亿蓝海公司本次增发资产将整顿个用于互联网电视事情结合运营项目,架设建叁个平台:智能超级电视坚硬件平台,带拥有视频、游玩、医疗、教养育、电商等在内的情节云平台,全渠道掩饰的己拥有品牌销特价而沽平台。我们测算客厅经济价数万亿,电视干为最末壹块不被开辟的父亲屏资源,展开潜力不亚于移触动互联网,不到来生空间间男庞父亲。

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